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(划重点)广州日报一季度大盘上涨4明星基金纷纷落马

2023年01月12日 芥兰财经网

广州日报:一季度大盘上涨4%明星基金纷纷落马

广州日报:一季度大盘上涨4%明星基金纷纷落马 更新时间:2011-4-2 15:13:30   今年一季度,A股市场虽然涨幅有限,但已摆脱了去年亏损的尴尬境地。然而,去年跑赢大盘的公募基金却在今年股市的小阳线中整体跑输大盘,一季度整体报亏,超过300只,占比近七成的偏股基金在市场上涨中未能实现正收益。

基金一季度的成绩单实在是对基民信心的一种考验。一季度,A股市场在内忧外患中缓步爬升,上证综指涨幅达4.27%,沪深300指数的同期涨幅也超过3.04%。然而,一季度,基金整体却没能通过“抗震”考验,偏股基金整体跑输大盘,逆市报亏。

偏股基金整体亏损

据粗略统计,一季度,开放式偏股基金今年以来整体亏损,平均跌幅为1.47%,而混合基金整体的亏损幅度更胜于偏股基金,今年以来平均跌幅达2.88%。在512只可比偏股基金中,超过300只,占比近七成的产品在市场上涨中未能实现正收益。

从不同类别的基金来看,被动跟踪指数操作的指数基金可谓一枝独秀,整体收益情况反而优于基金经理主动操作的偏股基金。银河证券基金研究中心数据显示,一季度,标准指数基金和增强指数基金平均收益率分别为2.88%和3.03%。而标准股票基金、混合型偏股基金一季度的平均收益率则分别为-3.08%和-3.42%。

原因:低配权重股

对于一季度基金收益大幅落后于大盘,好买基金研究中心研究员认为,一方面是因为近期基金的整体仓位略有下降,更主要的是大部分基金目前仍低配金融、采掘等权重股,从而出现了在上证指数上涨时基金却结构性踏空的局面。

个基表现:一季度基金排名出现大逆转

多只去年的“明星基金”今年以来纷纷落马,排名甚至落到了垫底的位置。

明星基金纷纷落马

数据显示,去年业绩排名前十的股基中,大部分都已倒退至两百名以外。而在去年排名靠前的“明星基金”中,中海优质成长今年以来累计跌幅高达10.05%,在混合型基金中排名倒数第二。同期,东吴价值成长、汇添富策略回报、嘉实策略增长等基金跌幅也均超过8%。

整体来看,去年业绩“第一军团”中,只有王亚伟掌舵的华夏策略和华夏大盘精选依然得以坚守,在混合型基金业绩榜单上分别位列第一、二位。

而随着去年落寞的蓝筹板块逐渐回暖,去年业绩沉寂的部分基金在一季度迅速蹿升。今年一季度,开放式基金业绩前三甲南方隆元产业、长城品牌优选、鹏华价值优势去年业绩排名均在后1/2.

去年垫底宝盈系翻身

市场变幻难测,基金业绩也总是随着市场迅速变脸,城头频换大王旗,那么,今年又有哪家基金公司旗下基金最具“黑马”相呢?

从一季度的业绩表现来看,已有部分基金公司旗下基金集体发力。具体来看,在沉寂一年后,今年以来新华基金旗下所有基金的业绩都进入同类别基金前1/3行列,成为一季度少数几家业绩“抗震”的基金公司之一。

而此前业绩排名长期靠后的宝盈基金业绩突飞猛进,去年一直垫底的宝盈泛沿海一季度排名第41位,另外5只偏股基金同期排名也都在前三分之一,甩掉了去年业绩“负班长”的帽子。

建议:增配重仓低估值股票的基金

对于二季度股票基金的投资,山西证券分析师段超认为,二季度股票基金具有较大的投资机会。

段超表示,对于二季度的市场走势,持乐观的态度,认为市场会出现整体性上涨机会,市场板块轮动效应还将延续,市场热点切换会更加频繁,中小题材类个股,大盘蓝筹股都将会有表现机会,而股市“二八现象”也可能会发生,因此,我们认为投资基金会比投资个股有更好的收益。

段超建议,投资者增配重仓大盘蓝筹类等低估值、业绩稳定股票品种的基金,也就是超配银行、保险、煤炭石油等板块的基金。

渤海证券研究所何翔建议,投资者可进一步选择Beta值稍高的基金,例如,普通股票型的南方隆元产业主题、诺安成长和建信核心精选,以及偏股混合型的华夏策略精选、嘉实增长、长盛成长价值、大摩资源优选混合和鹏华普天收益。

数据显示

一季度,标准指数基金和增强指数基金平均收益率分别为2.88%和3.03%。而标准股票基金、混合型偏股基金一季度的平均收益率则分别为-3.08%和-3.42%。

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